Heidi hat das Leben in der Stadt satt: Sie vermisst die grüne Alm und die Berge. Obwohl sich Heidi in der Großstadt Frankfurt nicht richtig wohlgefühlt hat, bleibt sie weiterhin bei den Sesemanns, denn sie hat Mitleid mit der gelähmten Clara, die ihre beste Freundin geworden ist. Trotz ihres schlechten Gewissens gegenüber Clara kommt für Heidi jedoch der Tag, an dem sie Frankfurt verlassen und zu ihrem Großvater in die Berge zurückkehren darf. Dort wird sie bereits sehnsüchtig von Almöhi und Geißen-Peter erwartet. Clara bleibt zuerst in der Stadt zurück. Doch wenig später hört Clara in Frankfurt die gute Nachricht, dass sie Heidi in den Bergen besuchen darf. Das einzig Unangenehme ist, dass Fräulein Rottenmeier sie begleiten soll. Die neue Umgebung tut Clara gut und Heidi hilft ihr sogar dabei, wieder laufen zu lernen...